Аналитики прогнозируют перелом в цикле рынка жилья США между 2029 и 2032 годами из-за старения бэби-бумеров, завершения строительства и ослабления «эффекта привязки» ипотек, что приведет к появлению миллионов новых объектов недвижимости на рынке, который сейчас характеризуется высокими ценами и ограниченным предложением.
Инфляция в США в октябре составила 0,6% ежемесячно и 3,7% ежегодно, превысив прогнозы. Это может заставить Федеральную резервную систему повысить ставки, что, в свою очередь, усложнит Банку Израиля продолжение снижения своих ставок, несмотря на ожидаемую низкую инфляцию в стране.
Тель-Авивская биржа стремится к восстановлению после неблагоприятной недели. В США Nasdaq находится на рекордном уровне, а доходность облигаций достигла 24-летнего максимума. Цены на нефть остаются высокими из-за геополитической напряженности, несмотря на рост предложения. Отчет по занятости в США показал замедление темпов найма при стабильной безработице. J.P. Morgan также выделил перспективные акции на октябрь.
Беспрецедентный рост доходности мировых облигаций угрожает финансовым рынкам, а финансирование инвестиций в искусственный интеллект за счет рискованного долга ставит под удар технологические акции. Федеральная резервная система США оказалась перед сложным выбором: бороться с инфляцией или спасать экономику от обвала.
Мировые рынки показали смешанные результаты за последний месяц: одни сберегательные программы росли, другие падали. Наблюдается рост доходности гособлигаций США, что негативно влияет на индекс Russell 2000. Аналитики также обсуждают возможное восстановление компании NICE после периода стагнации и ищут новые перспективные акции.
Доходность 30-летних и 10-летних гособлигаций США достигла рекордных уровней за 24 и 20 лет соответственно, что вызывает опасения о влиянии на фондовый рынок.
Федеральная резервная система США впервые за три года обсуждает повышение процентных ставок. Решающим фактором станет августовская инфляция, наряду с другими экономическими данными и влиянием Дональда Трампа.
Тель-Авивская фондовая биржа завершила неделю резким ростом, при этом акции Camtek подскочили почти на 7,8%. На мировых рынках наблюдалась смешанная динамика: фьючерсы Уолл-стрит стабильны, а азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Инвесторы ожидают отчета по занятости в США.
В августе в США было создано 162 тысячи рабочих мест, что значительно превзошло прогнозы. Доходность казначейских облигаций осталась исторически высокой на фоне роста дефицита и цен на энергию, а вероятность повышения ставки ФРС снизилась до 50%.
Федеральный долг США достиг 40 триллионов долларов, увеличившись более чем вдвое с 2017 года при президентах Трампе и Байдене, отчасти из-за реагирования на COVID-19.
Мэтт Ишбия потерял около $600 млн после неудачной попытки поглощения и неудачных ставок на процентные ставки в США и теперь нуждается во внешней финансовой поддержке.
Дональд Трамп ввел минимальную цену и 15-процентную пошлину на импорт солнечных панелей, что приведет к удорожанию компонентов на 40% и направлено на поддержку американской индустрии.
Мировые рынки ощущают влияние неопределенности вокруг Ормузского пролива, в то время как Уолл-стрит достигла нового максимума. Ожидаются ключевые данные по инфляции в США и Израиле, а также корпоративные отчеты израильских банков. Прогнозируется, что индекс S&P 500 превысит 8000 пунктов в этом месяце.
Фьючерсы на Уолл-стрит растут, европейские рынки показывают позитивную динамику, а азиатские закрылись разнонаправленно. Это происходит в преддверии публикации данных по занятости в США, где Банк оф Америка ожидает создания 80 тысяч новых рабочих мест в июле. Цены на нефть немного снижаются. Акционеры Monday.com одобрили удвоение компенсационных пакетов для руководителей.
Торги на Тель-Авивской бирже открываются со снижением на мировых рынках. Акции Palo Alto Networks войдут в индексы. Ожидаются разнонаправленные движения для Tower Semiconductor (рост) и Nova Ltd. (снижение). Сегодня выйдет отчет по занятости в США, а J.P. Morgan предсказывает отсутствие замедления в технологическом секторе, вопреки рыночным ожиданиям.
Американские избиратели отдают предпочтение Демократической партии в экономических вопросах, поскольку война в Иране привела к росту цен на бензин и негативно сказалась на финансах домохозяйств.
Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на уровне 3,75% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Несмотря на геополитические события, макроэкономические данные не побудили ФРС к ужесточению политики. Ожидается, что следующее решение может включать повышение ставки. Вскоре пройдет пресс-конференция председателя ФРС.
Администрация Трампа намекает на возможное введение новых торговых пошлин уже на этой неделе, что привело к росту волатильности на мировых рынках. Ранее уже были введены пошлины на товары из Бразилии, Канады и импортные лекарства.
Новый глава ФРС США Кевин Уорш в своей первой речи в Конгрессе объявил снижение инфляции главной целью, пообещав сделать ее «достоянием прошлого». Он также подчеркнул стремление сохранить аполитичность ФРС, хотя эксперты отмечают, что инфляция — не единственная экономическая проблема страны.
На американском фондовом рынке наблюдается значительный рост акций компаний с микрокапитализацией, что порождает дебаты о том, является ли это коррекцией или спекулятивным пузырем.