Европейские рынки показали смешанную динамику. Акции Tesla резко выросли после презентации нового Roadster. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 5,09%, а вероятность повышения процентной ставки ФРС в октябре уменьшилась до 15% после выступления ее председателя.
Тель-Авивская фондовая биржа откроется с позитивным настроем после публикации хороших данных по инфляции. Ожидается рост акций чипмейкеров, а вероятность повышения процентной ставки ФРС снизилась. Акции Playtika остаются на низком уровне.
Инфляция в США в октябре составила 0,6% ежемесячно и 3,7% ежегодно, превысив прогнозы. Это может заставить Федеральную резервную систему повысить ставки, что, в свою очередь, усложнит Банку Израиля продолжение снижения своих ставок, несмотря на ожидаемую низкую инфляцию в стране.
Искусственный интеллект доминирует на фондовом рынке, что, по прогнозам, приведет к ухудшению показателей компаний вне технологического сектора, замедлению роста прибыли и увеличению кредитных рисков.
Беспрецедентный рост доходности мировых облигаций угрожает финансовым рынкам, а финансирование инвестиций в искусственный интеллект за счет рискованного долга ставит под удар технологические акции. Федеральная резервная система США оказалась перед сложным выбором: бороться с инфляцией или спасать экономику от обвала.
Вероятность повышения процентной ставки ФРС США в октябре резко снизилась после комментариев представителя регулятора. На этом фоне Токийская биржа растет, цены на нефть падают, а Morgan Stanley предупреждает о возможной коррекции на Уолл-стрит. Тель-Авивская биржа, как ожидается, откроется ростом.
Торги в Тель-Авиве открываются после Йом-Кипура с поддержкой глобального оптимизма; среди лидеров ожидаются Tower, Camtek и Nova, а внимание рынков сосредоточено на США, встрече Трампа с лидером Китая и сигналах ФРС.
Нефть выше $100, доходность 10-летних US Treasuries — свыше 5%, ФРС снова повышает ставку, но «индекс страха» VIX остается низким. Аналитики предупреждают, что рынки могут недооценивать риски.
В Израиле обсуждают инициативы по сокращению пенсионных выплат на фоне изменения ожиданий по доходности рынка, замедления AI-сектора и решения ФРС США повысить ставку, которое может повлиять на израильскую экономику.
После первого за три года повышения ставки ФРС рынки отреагировали падением в США и ростом волатильности: доходность 10-летних UST вернулась к 5%, доллар укрепляется, нефть подешевела; в Тель-Авиве ожидается открытие на фоне отрицательных арбитражных разрывов.
Азиатские площадки показывают смешанную динамику, а фьючерсы на США указывают на восстановление после падения на Уолл-стрит на фоне сигналов ФРС о возможном новом повышении ставки. Нефть дешевеет, а в Morgan Stanley оценили потенциал роста акций Microsoft примерно в 22%.
ФРС подняла ставку до 3,75–4,00% впервые за более чем три года, сославшись на рост инфляции и цен на нефть; рынки ждут возможного дальнейшего ужесточения в 2026 году.
Перед решением ФРС мировые рынки сохраняют сдержанную динамику: доходности 10-летних гособлигаций США на максимуме с 2007 года, нефть колеблется на фоне атак в регионе Персидского залива и последующего снижения примерно на 1%.
Центробанки США, Великобритании и Японии в ближайшие 36 часов объявят решения по ставкам на фоне роста цен на энергию и обновления инфляционных рисков.
Citi понизил рекомендацию по акциям США до нейтральной, указав на риск снижения прогнозов прибыли из‑за возможного замедления развития ИИ на фоне вопросов безопасности.
Федеральная резервная система США впервые за три года обсуждает повышение процентных ставок. Решающим фактором станет августовская инфляция, наряду с другими экономическими данными и влиянием Дональда Трампа.
Мировые рынки ожидают публикации данных по инфляции в США, которые определят направление политики ФРС. На фоне эскалации конфликта между США и Ираном, роста цен на нефть и высоких доходностей облигаций, также прогнозируются повышения ставок в Европе и Японии, а Дональд Трамп критикует ФРС.
В августе в США было создано 162 тысячи рабочих мест, что значительно превзошло прогнозы. Доходность казначейских облигаций осталась исторически высокой на фоне роста дефицита и цен на энергию, а вероятность повышения ставки ФРС снизилась до 50%.
Фондовый рынок США продемонстрировал рост, индекс Nasdaq поднялся на 0,6%. Акции Snowflake взлетели на 23%, тогда как Broadcom потеряли 7%. Растут ожидания сохранения процентных ставок ФРС. Цены на нефть марки Brent превысили 97 долларов, а число заявок на пособие по безработице незначительно увеличилось.
Банк Израиля готовится объявить решение по процентной ставке, сталкиваясь с дилеммой: низкая инфляция и сильный шекель поддерживают снижение, но ястребиная риторика ФРС США и ужесточение политики в Европе усложняют ситуацию. Мировые сигналы об ужесточении делают местное снижение рискованным и влияют на рынок.