Тель-Авивская биржа ищет направление, в то время как экономисты ожидают сохранения процентной ставки Банком Израиля. На Уолл-стрит продолжается сезон отчетности, и рынок облигаций указывает на риски в финансировании ИИ. Индекс S&P 500 близок к рекорду, но большинство акций отстают.
На фоне падения акций американских производителей чипов из-за высоких процентных ставок и роста затрат на финансирование, инвесторы переориентировались на фармацевтический сектор, который показал значительный рост, достигнув рекордных показателей.
Гендиректор Банка Леуми Ханан Фридман выступил против обязательной выплаты процентов по текущим счетам, аргументируя это тем, что доступность средств на таких счетах является ценностью, отличающейся от условий депозитов.
Тель-Авивская биржа, вероятно, начнет торговую неделю со снижения из-за падения акций полупроводниковых компаний на Уолл-стрит. Цены на нефть растут на фоне конфликтов, а Банк Израиля, как ожидается, сохранит процентную ставку, несмотря на позитивную инфляцию. Инвестиционные банки советуют воздержаться от покупки акций на падении.
Инвестиционный управляющий «Менора Мивтахим» Орен Монталь снизил подверженность Тель-Авивской бирже. Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио предостерегает о возможном «схлопывании» пузыря искусственного интеллекта из-за роста процентных ставок. На фоне общих рыночных тенденций, компания Teva завершила период восстановления после кризиса.
Европейские рынки показали смешанную динамику. Акции Tesla резко выросли после презентации нового Roadster. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 5,09%, а вероятность повышения процентной ставки ФРС в октябре уменьшилась до 15% после выступления ее председателя.
Тель-Авивская фондовая биржа откроется с позитивным настроем после публикации хороших данных по инфляции. Ожидается рост акций чипмейкеров, а вероятность повышения процентной ставки ФРС снизилась. Акции Playtika остаются на низком уровне.
Около 3 700 риелторов в Израиле не продлили лицензии из-за спада на рынке вторичного жилья и высоких процентных ставок, что усложняет деятельность в отрасли.
Инфляция в США в октябре составила 0,6% ежемесячно и 3,7% ежегодно, превысив прогнозы. Это может заставить Федеральную резервную систему повысить ставки, что, в свою очередь, усложнит Банку Израиля продолжение снижения своих ставок, несмотря на ожидаемую низкую инфляцию в стране.
Инфляция в США, по прогнозам, ускорится до 3,7% в годовом исчислении в сентябре, с ростом потребительских цен на 0,6%, в основном из-за дорожающих энергоносителей. Базовый ИПЦ может показать замедление. Эти данные, публикуемые на фоне роста доходности облигаций, могут повлиять на процентные ставки и финансовые рынки.
Торги на Тель-Авивской бирже должны открыться стабильно, без значительных изменений по двойным листинговым акциям. Мировые рынки показывают смешанную динамику, при этом ФРС прогнозирует возможное повышение процентной ставки, а J.P. Morgan отмечает устойчивость акций к росту доходности.
Израильская компания «Бей энд Драйв», занимающаяся продажей элитных автомобилей более 30 лет, накопила долги в размере 97 миллионов шекелей. Компания подала заявление о заморозке процедур, объясняя кризис войной и высокими процентными ставками, которые привели к падению спроса на роскошные авто.
Беспрецедентный рост доходности мировых облигаций угрожает финансовым рынкам, а финансирование инвестиций в искусственный интеллект за счет рискованного долга ставит под удар технологические акции. Федеральная резервная система США оказалась перед сложным выбором: бороться с инфляцией или спасать экономику от обвала.
Доходность государственных облигаций Великобритании превысила 6%, достигнув рекордного уровня за три десятилетия. Это связано с опасениями по поводу инфляции, высоких цен на энергоносители, увеличением госрасходов и национального долга. Аналитики также отмечают, что Великобритания может стать наиболее пострадавшей развитой экономикой из-за событий на Ближнем Востоке.
Индекс акций малой капитализации Russell 2000 отстает на фоне роста доходности государственных облигаций США и удорожания финансирования, в то время как индекс S&P 500 сохраняет устойчивость.
Вероятность повышения процентной ставки ФРС США в октябре резко снизилась после комментариев представителя регулятора. На этом фоне Токийская биржа растет, цены на нефть падают, а Morgan Stanley предупреждает о возможной коррекции на Уолл-стрит. Тель-Авивская биржа, как ожидается, откроется ростом.
Израильский шекель упал до двухмесячного минимума. Причинами стали расширение разницы процентных ставок, ближневосточная напряженность и укрепление доллара. Валютные резервы Израиля могут сдержать дальнейшее падение.
Доходность казначейских облигаций США находится на многолетних максимумах из-за энергетического кризиса и инфляции. Аналитики, включая Goldman Sachs, предупреждают, что это может привести к распродажам на фондовых рынках, несмотря на их текущую устойчивость. Давление также начинает распространяться на израильские облигации.
Суд разрешил коллективный иск к четырем крупным банкам Израиля из-за отказа начислять проценты на положительные остатки на текущих счетах после роста ставок с апреля 2022 года.
Нефть выше $100, доходность 10-летних US Treasuries — свыше 5%, ФРС снова повышает ставку, но «индекс страха» VIX остается низким. Аналитики предупреждают, что рынки могут недооценивать риски.