Тель-Авивская биржа, вероятно, начнет торговую неделю со снижения из-за падения акций полупроводниковых компаний на Уолл-стрит. Цены на нефть растут на фоне конфликтов, а Банк Израиля, как ожидается, сохранит процентную ставку, несмотря на позитивную инфляцию. Инвестиционные банки советуют воздержаться от покупки акций на падении.
Тель-Авивская фондовая биржа откроется с позитивным настроем после публикации хороших данных по инфляции. Ожидается рост акций чипмейкеров, а вероятность повышения процентной ставки ФРС снизилась. Акции Playtika остаются на низком уровне.
В сентябре потребительские цены в Израиле упали на 0,5%, а годовая инфляция составила 1,6%, что оказалось ниже прогнозов экономистов. Отмечено снижение цен на жилье после двух месяцев роста.
Курс доллара США достиг полугодового максимума по отношению к израильскому шекелю, что стало следствием неожиданной инфляции в США и падения NASDAQ. Банк Апоалим также указывает на структурные изменения в экономике Израиля, влияющие на ослабление шекеля.
Фондовый рынок Тель-Авива откроется на фоне глобальных распродаж в технологическом секторе. Доллар укрепился до шестимесячного максимума к шекелю. Ожидаются израильские данные по инфляции, а аналитики RBC рекомендуют переключиться с ИИ на акции здравоохранения.
Азиатские рынки переживают обвал технологических акций, особенно в секторе чипов, после волны распродаж на Уолл-стрит, обусловленной инфляционными опасениями, рисками повышения процентных ставок и стоимостью ИИ. Цены на нефть падают, несмотря на недавнюю атаку на объекты Saudi Aramco и эскалацию конфликта с Ираном в Ормузском проливе.
Инфляция в США в октябре составила 0,6% ежемесячно и 3,7% ежегодно, превысив прогнозы. Это может заставить Федеральную резервную систему повысить ставки, что, в свою очередь, усложнит Банку Израиля продолжение снижения своих ставок, несмотря на ожидаемую низкую инфляцию в стране.
Экономисты прогнозируют снижение индекса потребительских цен в Израиле в сентябре на 0,3-0,4% из-за удешевления авиабилетов и топлива. При этом годовая инфляция может вырасти, а процентная ставка Банка Израиля, вероятно, останется неизменной.
Инфляция в США, по прогнозам, ускорится до 3,7% в годовом исчислении в сентябре, с ростом потребительских цен на 0,6%, в основном из-за дорожающих энергоносителей. Базовый ИПЦ может показать замедление. Эти данные, публикуемые на фоне роста доходности облигаций, могут повлиять на процентные ставки и финансовые рынки.
Ожидается, что местная фондовая биржа откроется на фоне распродаж в технологическом секторе, при этом группа Bazan потеряла 0,5 млрд шекелей. МВФ предупреждает о росте доходности облигаций. Цены на нефть умеренны, несмотря на эскалацию, а Goldman Sachs сомневается в решении кризиса российским дизелем. В США прогнозируется рост ИПЦ, и Bank of America изменил позицию по Salesforce.
Ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка будут сосредоточены на войне между США, Израилем и Ираном, а также на вызванных ею глобальных проблемах энергоснабжения, инфляции и экономических трудностях.
Исследование Тель-Авивского университета показало, что цены на 80 основных продуктов в Израиле выросли до 20% за последние четыре года. Темпы роста цен были почти в пять раз выше, чем в предыдущий четырехлетний период. Частично это объясняется общей инфляцией, достигшей 12,5%, хотя официальный индекс цен на продукты питания указывает на более умеренный рост.
Всемирный банк предупредил о серьезном сокращении экономик стран Персидского залива из-за регионального конфликта, но прогнозирует восстановление на 7,8% к 2027 году при условии прекращения боевых действий в текущем году, несмотря на угрозы блокады Ормузского пролива и инфляции.
Центральный банк Индии повысил процентную ставку до 5,5% для борьбы с инфляцией. Это может удорожить кредиты для населения. Индия, одна из самых быстрорастущих экономик, сталкивается с влиянием войны в Иране и климатическими рисками.
Беспрецедентный рост доходности мировых облигаций угрожает финансовым рынкам, а финансирование инвестиций в искусственный интеллект за счет рискованного долга ставит под удар технологические акции. Федеральная резервная система США оказалась перед сложным выбором: бороться с инфляцией или спасать экономику от обвала.
Доходность государственных облигаций Великобритании превысила 6%, достигнув рекордного уровня за три десятилетия. Это связано с опасениями по поводу инфляции, высоких цен на энергоносители, увеличением госрасходов и национального долга. Аналитики также отмечают, что Великобритания может стать наиболее пострадавшей развитой экономикой из-за событий на Ближнем Востоке.
Токийская фондовая биржа показала значительный рост, превышающий 2%, благодаря акциям компаний-производителей чипов после отчета Micron Technology. Инвесторы также следят за мировыми экономическими показателями, включая инфляцию PCE и предстоящий отчет о занятости, в то время как один из секторов Уолл-стрит опережает технологический.
Инвестиционный менеджер Propound Михаэль Бен Яаков, несмотря на инфляционные опасения, рекомендует к инвестициям финансовый сектор, а также возобновляемую энергетику и инфраструктуру, подчеркивая их высокий потенциал роста и эффективности.
Доходность казначейских облигаций США находится на многолетних максимумах из-за энергетического кризиса и инфляции. Аналитики, включая Goldman Sachs, предупреждают, что это может привести к распродажам на фондовых рынках, несмотря на их текущую устойчивость. Давление также начинает распространяться на израильские облигации.
ОЭСР понизила прогноз роста экономики Турции до самого низкого уровня с 2020 года и снизила оценку роста на 2027 год до 3,6%.