На Уолл-стрит «индекс страха» VIX вырос выше 22 пунктов, отражая опасения инвесторов по поводу волатильности, связанной с сектором искусственного интеллекта. Трейдеры активно покупают опционы, рассчитывая на дальнейшие колебания рынка. Снижение акций технологических компаний и рост доходности облигаций CoreWeave подчеркивают вопросы о стабильности финансирования ИИ-сектора.
Индекс S&P 500 за четыре года вырос на 118%, что соответствует четырехлетнему бычьему рынку на Уолл-стрит. Хотя исторически такие рынки продолжали расти, нынешние опасения связаны с высокой концентрацией в сфере ИИ и доходностью облигаций.
Франция столкнулась с угрозой острого долгового кризиса из-за растущего дефицита и доходности облигаций. Ожидается решение Европейского центрального банка о вмешательстве, но степень готовности Германии и других стран разделить финансовую нагрузку остается ключевым вопросом.
Перед открытием торгов в Тель-Авиве ожидается давление от двойных акций. На мировых рынках: Nasdaq резко снизился из-за данных по OpenAI, доходность облигаций на рекордных уровнях, цены на нефть падают, азиатские рынки растут, фьючерсы в Нью-Йорке в зеленой зоне.
На мировых рынках наблюдается рост цен на нефть и доходности облигаций США на фоне сообщений об усилении атак Ирана в Ормузском проливе. В то время как Уолл-стрит достигла новых максимумов, аналитики выражают опасения по поводу истинного состояния рынка.
Цви Степак из инвестиционного дома Meitav объяснил, почему кризис долгового рынка США пока не сильно затронул фондовые рынки, оценил подверженность Тель-Авивской биржи и предложил стратегию для инвесторов, чтобы получить выгоду от высоких доходностей американских облигаций.
Тель-Авивская биржа стремится к восстановлению после неблагоприятной недели. В США Nasdaq находится на рекордном уровне, а доходность облигаций достигла 24-летнего максимума. Цены на нефть остаются высокими из-за геополитической напряженности, несмотря на рост предложения. Отчет по занятости в США показал замедление темпов найма при стабильной безработице. J.P. Morgan также выделил перспективные акции на октябрь.
Беспрецедентный рост доходности мировых облигаций угрожает финансовым рынкам, а финансирование инвестиций в искусственный интеллект за счет рискованного долга ставит под удар технологические акции. Федеральная резервная система США оказалась перед сложным выбором: бороться с инфляцией или спасать экономику от обвала.
Мировые рынки показали смешанные результаты за последний месяц: одни сберегательные программы росли, другие падали. Наблюдается рост доходности гособлигаций США, что негативно влияет на индекс Russell 2000. Аналитики также обсуждают возможное восстановление компании NICE после периода стагнации и ищут новые перспективные акции.
Токийская фондовая биржа показала значительный рост, превышающий 2%, благодаря акциям компаний-производителей чипов после отчета Micron Technology. Инвесторы также следят за мировыми экономическими показателями, включая инфляцию PCE и предстоящий отчет о занятости, в то время как один из секторов Уолл-стрит опережает технологический.
Доходность 30-летних и 10-летних гособлигаций США достигла рекордных уровней за 24 и 20 лет соответственно, что вызывает опасения о влиянии на фондовый рынок.
Мировые рынки открылись с негативными показателями: растут цены на нефть и доходность облигаций США, снижаются фьючерсы в Нью-Йорке. На Тель-Авивской бирже внимание приковано к энергетическим акциям из-за отмены газовой сделки «Далия». Торговая неделя в Израиле сокращена из-за Суккота, а рост доходности облигаций вызывает опасения обвала рынков.
Главный стратег HSBC на фоне роста доходностей в США и высоких цен на энергоносители призвал инвесторов делать ставку на акции, сохраняя оптимистичный взгляд на фондовый рынок.
«Алтшулер Шахам» после передачи контроля WeSure провел экстренный вебинар, призвав клиентов не выводить средства; на рынке обсуждают возможный рост доли инвестиций в Израиле при сохранении прежней инвесткоманды.
30-летние казначейские облигации США достигли максимальной доходности за 20 лет, что может повлиять на настроения инвесторов и стоимость заимствований, включая ипотеку в Израиле.
Опасения эскалации между США и Ираном усилили давление на рынки: азиатские индексы снижаются, доходности 30-летних US Treasuries выросли до максимума примерно за 20 лет, Brent держится выше $90 за баррель.
Доходность 30-летних гособлигаций США достигла 5,24%, максимума с 2007 года, на фоне роста цен на нефть, инфляции, дефицита бюджета США и эмиссии ИИ-облигаций. При этом спреды между государственными и корпоративными облигациями остаются узкими, что является необычной ситуацией, создающей как возможности, так и риски для корпоративного финансирования и сделок M&A.
Доходности на рынке облигаций и динамика валюты указывают, что инвесторы ожидают снижения ставки Банком Израиля в июле даже на фоне боевых действий.
Уолл-стрит растет благодаря акциям производителей чипов; в Европе торги смешанные, у BP смена председателя, доходности облигаций снижаются.