Nvidia на GTC в Берлине представила архитектуру защиты ИИ-агентов на базе чипа из израильского центра разработки и показала решения для ускорения развертывания AI-инфраструктуры, экономии энергии и проектов в автономном транспорте.
Рынок акций Южной Кореи снизился почти на 4% из-за падения чипмейкеров и волатильности вокруг AI; дополнительное давление оказало провальное IPO дата-центровой компании. Нефть Brent удерживается около $110 за баррель.
На фоне падения акций американских производителей чипов из-за высоких процентных ставок и роста затрат на финансирование, инвесторы переориентировались на фармацевтический сектор, который показал значительный рост, достигнув рекордных показателей.
Тель-Авивская биржа, вероятно, начнет торговую неделю со снижения из-за падения акций полупроводниковых компаний на Уолл-стрит. Цены на нефть растут на фоне конфликтов, а Банк Израиля, как ожидается, сохранит процентную ставку, несмотря на позитивную инфляцию. Инвестиционные банки советуют воздержаться от покупки акций на падении.
TSMC, ведущий мировой производитель микросхем, установила шестой подряд квартальный рекорд прибыли в третьем квартале, зафиксировав рост чистой прибыли на 69% и выручку в $46,4 млрд. Этот успех, превзошедший ожидания аналитиков, обусловлен высоким спросом на чипы для искусственного интеллекта, несмотря на рыночные опасения по поводу «пузыря ИИ».
Акции израильской компании QTREX выросли более чем на 40% на Уолл-стрит после успешных испытаний и в преддверии соглашения в области квантовых вычислений. Акции Camtek также подорожали на 7,4% благодаря сектору полупроводников и положительным рекомендациям аналитиков.
Стратегическая группа J.P. Morgan изменила свой прогноз по рынку с консервативного на «бычий», теперь отдавая предпочтение акциям компаний-производителей чипов и искусственного интеллекта из индекса S&P 500.
Компания Nvidia увеличила свою программу выкупа акций на 150 миллиардов долларов, доведя ее до рекордных 235 миллиардов долларов, что стало крупнейшей подобной программой в истории Уолл-стрит.
Энергетический дефицит в Южной Корее затрудняет расширение выпуска чипов у двух лидеров отрасли; компании рассматривают строительство заводов за рубежом.
Micron прибавила более 230% с начала года: спрос со стороны ИИ и обратные выкупы, по оценкам аналитиков, могут поддержать дальнейший рост.
Kantor считает, что спрос, связанный с инфраструктурой ИИ, поддерживает сектор оборудования для чипов, но не включает Nova и Camtek из-за более низких темпов роста; их акции упали на двузначные проценты от недавних пиков.
Оценка Nvidia по forward P/E упала ниже 17 — минимума более чем за десятилетие. Рынок сомневается в сохранении прежних темпов роста, но часть аналитиков видит в этом возможную точку входа.
После призывов к усилению контроля над ИИ инвесторы распродавали акции производителей чипов и покупали бумаги софтверных и киберкомпаний, ожидая возможного замедления «гонки ИИ».
SK Hynix и Intel обсуждают запуск производства чипов памяти в США, что может усилить контрактное производство на фоне роста спроса из-за ИИ.
Гай Алмог из Банка Иерусалима рекомендует инвесторам сокращать вложения в доллары и сосредоточиться на акциях финансового сектора Тель-Авивской биржи, прогнозируя укрепление шекеля. Среди других рекомендаций — инвестиции в Индию, полупроводники и местный сектор, такой как зеленая энергетика.
Йоси Коэн назначен стратегическим советником SoftBank и будет курировать международные технологические направления, включая инфраструктуру ИИ, облака и инвестиции в чипы.
Вашингтон планирует увязать участие в Pax Silica с отказом партнеров от соглашений с Пекином; инициатива нацелена на защиту цепочек поставок для ИИ, чипов и критических минералов.
Перед началом торгов на израильской бирже наблюдаются позитивные настроения в технологическом секторе и рост акций двойного листинга, особенно в сегменте полупроводников. Однако существуют опасения по поводу влияния растущей доходности облигаций США на фондовый рынок и неопределенности в отношении дальнейшей политики ФРС. Также обсуждается роль SpaceX в космической индустрии и ИИ.
Дан Биншток из "Паи́лим" (дочерней компании "Банка Апоалим") оптимистично оценивает мировые рынки, не считая их переоцененными. Он рекомендует инвестиции в секторы возобновляемой энергетики и полупроводников, однако указывает на один фактор, способный негативно повлиять на рынок.
Intel планирует привлечь 15 миллиардов долларов США для финансирования роста в сфере искусственного интеллекта, используя почти трехкратный рост своих акций, несмотря на снижение на премаркете.