Нефть выше $100, доходность 10-летних US Treasuries — свыше 5%, ФРС снова повышает ставку, но «индекс страха» VIX остается низким. Аналитики предупреждают, что рынки могут недооценивать риски.
После первого за три года повышения ставки ФРС рынки отреагировали падением в США и ростом волатильности: доходность 10-летних UST вернулась к 5%, доллар укрепляется, нефть подешевела; в Тель-Авиве ожидается открытие на фоне отрицательных арбитражных разрывов.
Азиатские площадки показывают смешанную динамику, а фьючерсы на США указывают на восстановление после падения на Уолл-стрит на фоне сигналов ФРС о возможном новом повышении ставки. Нефть дешевеет, а в Morgan Stanley оценили потенциал роста акций Microsoft примерно в 22%.
После призывов к усилению контроля над ИИ инвесторы распродавали акции производителей чипов и покупали бумаги софтверных и киберкомпаний, ожидая возможного замедления «гонки ИИ».
На фоне роста рынков в августе Altshuler Shaham стал лидером по доходности за месяц, тогда как с начала года в «керен иштальмут» лидирует Clal, а в пенсиях выделяется Mor.
Citi понизил рекомендацию по акциям США до нейтральной, указав на риск снижения прогнозов прибыли из‑за возможного замедления развития ИИ на фоне вопросов безопасности.
Акции технологической компании Audity Tech резко выросли на Уолл-стрит после публикации финансовых результатов второго квартала, которые превзошли прогнозы. Ранее компания сталкивалась с проблемами из-за сбоя алгоритма у рекламного партнера.
Искусственный интеллект трансформирует розничные инвестиции: частные инвесторы в США используют ИИ для создания торговых алгоритмов и управления портфелями акций, превращаясь в роботизированные мини-фонды.
Аналитики прогнозируют продолжение ралли акций Nvidia, стоимость которой достигает $5,5 трлн, в то время как цены на нефть превышают $100 за баррель из-за геополитической напряженности. Европейский центробанк готовится к повышению ставок. На Тель-Авивской бирже наблюдается рост индекса ТА-35, а Bank of America предпочитает иену доллару.
Инвестиционный проект "Портфолио Клода", привлекший миллионы и опережавший S&P 500, неожиданно закрылся без объяснений. Инвестиционные менеджеры предостерегают от рисков некритического использования ИИ в финансах, сравнивая его с опасным оружием в неопытных руках.
Тель-Авивская фондовая биржа завершила неделю резким ростом, при этом акции Camtek подскочили почти на 7,8%. На мировых рынках наблюдалась смешанная динамика: фьючерсы Уолл-стрит стабильны, а азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Инвесторы ожидают отчета по занятости в США.
Тель-Авивская биржа закрыла день ростом индекса ТА-35 на 0,8%. Акции страховых компаний значительно выросли, тогда как ценные бумаги оборонного сектора снизились. Шекель укрепился к доллару на фоне позитивных тенденций на Уолл-стрит.
Фондовый рынок США продемонстрировал рост, индекс Nasdaq поднялся на 0,6%. Акции Snowflake взлетели на 23%, тогда как Broadcom потеряли 7%. Растут ожидания сохранения процентных ставок ФРС. Цены на нефть марки Brent превысили 97 долларов, а число заявок на пособие по безработице незначительно увеличилось.
Мировые финансовые рынки открылись снижением: азиатские биржи и фьючерсы на Уолл-стрит падают из-за обострения между США и Ираном, а также ожиданий повышения процентной ставки в США. Цены на нефть растут.
В 96 лет Уоррен Баффет продолжает активно участвовать в управлении своей инвестиционной империей Berkshire Hathaway, ежедневно посещая офис и отбирая компании для инвестиций, несмотря на то, что пост генерального директора занимает его преемник Грег Абель. Компания демонстрировала высокую рыночную активность в прошедшем году.
Акции израильской компании Amdocs на Уолл-стрит выросли на 26% с момента их минимального значения, что вызвало дискуссии среди аналитиков относительно дальнейшего потенциала роста.
Анализ израильского рынка капитала показывает, как вложения населения становятся прибылью инвестиционных компаний. Управляющий инвестициями Итай Липкович указывает на возможности, возникающие в периоды пессимизма. Аналитики Citi не ожидают снижения процентной ставки Банком Израиля, в то время как акции, недавно бывшие фаворитами Тель-Авивской биржи, значительно падают.
Мировые рынки демонстрируют стабильность в ожидании ключевых экономических событий: отчета о доходах Nvidia, самой дорогой компании в мире, и данных по инфляции в США. Несмотря на недавний рост Уолл-стрит и Nasdaq, инвесторы готовятся к возможной волатильности, о чем сигнализирует «индекс страха».
Акции фармацевтической компании Moderna выросли на 177% на Уолл-стрит после успешных клинических испытаний вакцины от рака. Это привело к миллиардным убыткам для шортистов и увеличило рыночную стоимость компании на $30 млрд.
Несмотря на рост в пятницу, индексы NASDAQ и S&P 500 завершили неделю в минусе, прервав трехнедельную серию роста. Биткойн показал самый резкий недельный скачок с марта 2023 года, увеличившись на 23%. Доллар упал до трехмесячного минимума, что привело к росту цен на драгоценные металлы.