Южнокорейская Mirae Asset проверяется регулятором после ошибки при подаче заявок, из-за которой компания пропустила IPO SpaceX; спрос с корейского рынка оценен более чем в 1,1 млрд долларов.
Bank of America предложил ставку на рост доллара к шекелю; параллельно инвесторы обсуждают сокращение экспозиции к Израилю, рост оценки Tower и итоги рекордного месяца IPO.
На фоне активной волны IPO на Тель-Авивской бирже Glame и ряд девелоперов показали двузначный рост, тогда как «Тедар» и особенно Rustic Bakery ушли в заметный минус.
После IPO Bagira ее председатель Ярон Мизрахи призвал поддерживать небольшие оборонные компании вместо приватизации IAI; на мероприятии также обсуждали конкуренцию госкомпаний с частными и состояние рынка M&A.
Canddo Drones под контролем сети Рами Леви планирует привлечь около 20 млн шекелей на Тель-Авивской бирже при оценке порядка 83 млн шекелей.
Танхум Орен намерен провести размещение Rpak Energy в Тель-Авиве с оценкой около 1,5 млрд шекелей, что выше капитализации материнской компании; у него также активы в недвижимости и инвестициях.
Израильская UVision сообщила о планах IPO на Nasdaq и намерении опубликовать предварительный проспект в июле.
Rafek Energy намерена провести IPO в Тель-Авиве, рассчитывая на оценку около 1,5 млрд шекелей и привлечение примерно 450 млн шекелей.
UVISION из Эмек-Хефера планирует в ближайший месяц подать проспект к IPO на Nasdaq; оценка компании ожидается на уровне $3–3,5 млрд.
Aviv Real Estate отложила планы IPO с оценкой около 1,5 млрд шекелей и намерена привлечь примерно 200 млн шекелей через выпуск облигаций.
SpaceX завершила IPO на $75 млрд при оценке $1,77 трлн; на этом фоне состояние Илона Маска, по оценкам, превысило $1 трлн.
На Уолл-стрит Gilat была волатильной на фоне новостей вокруг SpaceX, Check Point прервала пятидневное снижение и присоединилась к киберпрограмме OpenAI, а Siabra упала примерно на 92% от IPO и получила предупреждение Nasdaq о возможном делистинге.
SpaceX провела крупнейшее IPO в истории США: в первый день торгов оборот превысил 500 млн акций, а цена закрытия была выше $160. Размещение стало ориентиром для будущих мега-IPO на Уолл-стрит.
SpaceX выходит на Nasdaq с оценкой около 1,8 трлн долларов; институциональный спрос измеряется десятками миллиардов, включая заявку BlackRock минимум на 5 млрд.
SpaceX может выйти на биржу с оценкой около $1,8 трлн. IPO способно стать крупнейшим в истории и со временем изменить состав и веса в ведущих индексах США, что повлияет на индексные фонды и пенсионные портфели.
Экономический суд одобрил коллективный иск по IPO 2017 года против Tamar Petroleum и Delek Drilling и распространил строгие правила раскрытия из проспекта эмиссии на презентации и маркетинговые материалы для институциональных инвесторов.
Интерес к возможному IPO SpaceX усилил спрос на активы, связанные с инвестициями принца Аль‑Валида бин Талала, что привело к росту его состояния до максимума примерно за десятилетие.
OpenAI подала в SEC конфиденциальные предварительные документы, начав подготовку к потенциальному IPO; компанию оценивают примерно в 850 млрд долларов.
В Mitav считают, что масштабное предложение новых IPO в США и Израиле может превысить возможности институциональных инвесторов и оказать давление даже на качественные акции.
Пять из шести недавних IPO на Тель-Авивской бирже были размещены с дисконтом, местами до 26% от изначально запрашиваемой цены, на фоне жестких переговоров с институциональными инвесторами.