В сентябре инвестиционная компания "Альтшулер Шахам" оказалась в нижней части рейтинга доходности фондов повышения квалификации после трех месяцев лидерства. Первое место заняла "Клаль Битуах", продолжающая показывать уверенный рост в этом году.
Накопительные фонды «Аялон» привлекли 1,5 миллиарда шекелей в сентябре, но их доходность оказалась в нижней части рейтинга.
Мировой суд утвердил план урегулирования по делу администрации Сайлес, детализирующий порядок выплаты средств участникам «Белых» и «Красных фондов», поставщикам и кредиторам. Выплаты будут произведены частично в ближайшее время, а частично — по мере поступления средств от третьих сторон.
Израильское Управление рынка капитала предупредило финансовых агентов и крупную институциональную структуру о неправомерном использовании сделки по продаже контрольного пакета акций Altshuler Shaham для перевода клиентских средств.
В июле, когда доходности пенсионных продуктов в целом снизились из‑за распродаж в секторе чипов, лучшими оказались Йелин Лапидот и Альтшулер Шахам, чему помогла валютная экспозиция. С начала года результаты остаются сильными, а волатильность, по ожиданиям, сохранится.
Суд отклонил соглашение, заключенное представителями части участников Finbot по делу Slices, указав на несогласие уполномоченного управляющего, но рекомендовал его дополнительно изучить.
Компания «Менора Мивтахим» выкупила 5% своих пенсионных и сберегательных фондов у «Аллайд Груп» за 249 млн шекелей. Четыре года назад «Аллайд Груп» приобрела этот пакет за 129 млн шекелей. Общая стоимость бизнеса оценивается в 5 млрд шекелей, при этом «Аллайд Груп» сохранит еще 5% активов.
Meitav сообщил о притоках около 13 млрд шекелей менее чем за полгода в сегменте «гемель», связывая рост, в том числе, с восстановлением отношений со страховыми агентами; Mor обошла Altshuler Shaham и стала второй по величине в отрасли.
Инвестдом Mor вышел на второе место в израильской индустрии гмель, обогнав Altshuler Shaham; Mitav увеличивает лидерский отрыв, а ряд компаний фиксирует крупный отток средств.
Инвестдом Infinity, несмотря на небольшую долю на рынке гомель, вышел в лидеры по доходности, делая ставку на высокую экспозицию к TASE во время войны; компания также заявила об отказе платить высокие комиссии агентам.
Сильный май и рост рынков подняли доходность накоплений и увеличили комиссионные доходы израильских инвестдомов, но ослабление доллара ухудшило результат по стратегиям, привязанным к S&P 500, а часть акций компаний снизилась.