Банковская система Израиля: почему банки здесь такие богатые, а клиенты такие недовольные

Деньги любят тишину, но не в Израиле

Израильтяне обожают жаловаться. Мы жалуемся на жару, на цены в супермаркетах, на хумус, который «уже не тот», и, конечно же, на банки. Жалоба на свой банк — это национальный объединяющий ритуал, элемент культурного кода, если хотите.

При этом каждый квартал израильские банки публикуют финансовые отчеты, от цифр в которых у рядового гражданина начинает дергаться глаз. Миллиардные прибыли! Чистые, как слеза младенца, доходы, растущие со скоростью сорняков после зимнего дождя. И ладно бы мы шортили акции на Уолл-стрит через изысканных брокеров — нет, большинство из нас пользуется услугами всего пяти инстанций. Как так получилось, что при всеобщей народной «любви» банковский сектор чувствует себя лучше, чем продавцы кондиционеров в августе? Давайте разбираться.

Кто главный в банковском курятнике

Если представить израильскую банковскую систему как футбольную лигу, то Банк Израиля (בנק ישראל) — это одновременно федерация футбола, главный судья, боковой арбитр и система VAR. Он решает, по каким правилам играть, когда включать свисток и кого оштрафовать за плохое поведение.

Под его строгим (очень строгим!) надзором находится вся остальная экосистема:

• Коммерческие банки: те самые ребята, которые хранят ваши шекели и присылают СМС-уведомления, от которых падает настроение.

• Кредитные компании (חברות כרטיסי אשראי): эмитенты пластика, которые делают вид, что они независимые, хотя пуповина от банков перерезана лишь наполовину.

Главная задача регулятора — чтобы в стране не дай бог ничего не упало. Поэтому стабильность здесь ценится гораздо выше, чем ваше желание сэкономить три шекеля на обслуживании счета.

«Большая пятерка»: монополия, завернутая в олигополию

Знакомьтесь, вот они — повелители ваших прямых дебетов (ораот кева) и спонсоры ваших бессонных ночей:

• Банк Апоалим (Bank Hapoalim - «Рабочий банк»): Ирония судьбы — банк с социалистическим прошлым и логотипом-факелом сегодня кует вполне капиталистические миллиарды.

• Банк Леуми (Bank Leumi - «Национальный банк»): Вечный соперник «Апоалима». Их противостояние масштабнее, чем битва Marvel и DC.

• Банк Дисконт (Israel Discount Bank): Сине-зеленый гигант, который позиционирует себя чуть ближе к народу, но считает ваши деньги с тем же аппетитом.

• Банк Мизрахи-Тфахот (Bank Mizrahi-Tfahot): Короли израильской ипотеки. Если вы покупали здесь четыре стены и потолок, то, скорее всего, вы ежемесячно отдаете им почку.

• Банк Бейнлеуми (First International Bank of Israel - FIBI / הבינלאומי): Банк для тех, кто любит солидность, тишину и не любит стоять в очередях с мамочками и колясками.

Вместе эта «Большая пятерка» держит в страхе и повиновении почти 90% рынка. Конкуренция между ними, конечно, есть, но она напоминает соревнование между операторами сотовой связи в 2000-х: вы можете уйти от одного к другому, но тарифы и выражение лица кассира останутся примерно одинаковыми. Поэтому израильтяне меняют банк реже, чем партнера, работу или даже квартиру. Переезд в другой банк в Израиле исторически приравнивался к эвакуации при стихийном бедствии.

Почему банков в Израиле меньше, чем видов хумуса?

Если в США насчитываются тысячи банков (буквально в каждом ковбойском поселке свой Bank of Texas), то в Израиле их можно пересчитать по пальцам рук. Почему?

• Маленькая гордая страна: Рынок банально невелик. Глупо открывать банк для трех улиц.

• Регуляторный бетон: Зайти на израильский банковский рынок сложнее, чем пройти проверку в службу безопасности аэропорта Бен-Гурион с коробкой подозрительных фиников. Требования к капиталу и лицензиям такие, что международные гиганты крестятся и проходят мимо.

• Исторический бэкграунд: Местные банки росли вместе с государством, финансировали кибуцы, строили заводы и намертво вросли в экономическую ДНК страны. Новому игроку здесь просто негде припарковаться.

Почему банки зарабатывают так много (Секрет Полишинеля)

Тут нет никакой магии, чистая математика и немного наглости. Главный драйвер их богатства — процентная ставка Банка Израиля.

Когда Банк Израиля поднимает ставку (а в последние годы он это делал регулярно), происходит удивительный феномен:

• Ваша ипотека (машканта) и любые кредиты мгновенно по щелчку пальцев дорожают. Вы платите больше.

• Прибыль банков улетает в космос.

А теперь следите за руками, этот фокус называется «Спред» (разница ставок):

• Когда вы приносите банку свои кровные шекели на депозит, банк говорит: «Ну ладно, подержу у себя под 1-2% годовых, скажи спасибо, что не взял за хранение».

• Но когда вы приходите к тому же банку просить кредит, он говорит: «О, ну тут риски, ситуация в мире нестабильная... Давай под 8-10%».

Вот на эти 2-8% разницы израильские банкиры и покупают себе недвижимость в Тель-Авиве.

Комиссии: национальный израильский вид спорта

Израильские банковские комиссии — это искусство. Вы платите практически за то, что дышите в сторону отделения.

• Амлат о"ш (עמלת עו"ש): Комиссия за ведение текущего счета. Вы заплатите за то, что вам зашли деньги, за то, что они вышли, и за то, что они просто лежали и смотрели на вас.

• Комиссии за переводы: Нажал кнопку в приложении — списался шекель. Перевел другу на пиццу — банк тоже хочет кусочек пиццы.

• Ценные бумаги и валюта: Инвестировать через израильский банк — это как покупать путеводитель у вокзальных цыган. Комиссии за управление (דמי ניהול), комиссии за покупку, комиссии за продажу.

Исторически это были просто грабительские поборы. Сейчас, под давлением реформ, их немного причесали, но осадочек (и регулярные списания со счета) остался.

Можно ли жить без банка? (Спойлер: Удачи)

В последние годы на рынке появились дерзкие и молодые: цифровой банк One Zero, финтех-стартапы, инвестиционные платформы, приложения для перевода денег (Bit, PayBox). Казалось бы — вот она, свобода!

Но устроить банку полный бойкот не получится. Зарплату в Израиле все равно нужно получать на счет, крупные чеки (да, они все еще живы!) выписывать со счета, а оплату за съемную квартиру хозяин захочет видеть в виде банковского перевода или тех же чеков. Финтех в Израиле — это отличный цифровой обвес, но фундаментом все равно остается старый добрый бронированный сейф «Большой пятерки».

Ипотека: священные узы брака с банком

В Израиле покупка квартиры — это идея фикс. А покупка квартиры без ипотеки (машканты) — это миф из области фантастики.

Банки прекрасно знают, что израильтянин расшибется в лепешку, будет работать на трех работах и питаться исключительно фалафелем, но машканту выплатит. Это самый надежный и прибыльный продукт для банка. Именно поэтому за клиента с хорошей кредитной историей они готовы устроить легкую потасовку, предлагая скидку в 0.05% на привязку к индексу цен. Но в итоге — банк все равно выиграет казино всегда остается в плюсе.

Израильские банки — самые прочные в мире?

Тут надо отдать им должное. Без шуток. Израильская банковская система — это финансовая крепость Масада.

Плюсы:

• Строжайший надзор. Банк Израиля бдит так, что местные топ-менеджеры боятся лишний шекель выдать ненадежному заемщику.

• Огромный запас капитала.

• Консервативная политика. Израильские банки не играли в безумные американские игры с дутыми ипотечными облигациями в 2008 году, поэтому в грозы и бури они стоят непоколебимо.

Минусы: За эту железобетонную стабильность платим мы с вами. Из своего кармана. Меньше риска для банка — меньше конкуренции — выше цены для потребителя. Хочешь спать спокойно? Плати амлат о"ш.

От бумажных книжек к открытому банкингу: что изменилось за 20 лет

Справедливости ради, прогресс не обошел Израиль стороной. Еще относительно недавно (по историческим меркам) израильтяне ходили в банк с бумажными сберкнижками (пинкас) и обновляли их в специальном автомате, который трещал на все отделение.

Сегодня:

• Бумажные книжки вымерли, как динозавры.

• Приложения местных банков — одни из самых продвинутых в мире (там можно сделать практически все, кроме заказа пива на дом).

• Появился «открытый банкинг» (Open Banking), позволяющий в один клик переходить из банка в банк со всеми своими автоматическими платежами.

Да, очереди в отделениях все еще напоминают филиал ада, а чтобы поговорить с живым банкиром по телефону, нужно сдать анализы и запастись терпением, но диджитализация шагает по стране семимильными шагами.

Вывод

Израильская банковская система больше всего напоминает старый, слегка потрепанный, но бронированный Мерседес. Он дорогой. Он жутко раздражает стоимостью своего обслуживания. Каждый визит на ТО (в отделение) заставляет вас сомневаться в справедливости мироздания. Но этот агрегат едет, не ломается на крутых поворотах истории и переживет любые экономические штормы.

Поэтому банки в Израиле любят очень немногие, но доверяют им — абсолютно все. А куда мы, собственно, денемся?